31.01.2020, Пт, 13:32, Мск , Текст: Владимир Бахур Apple удалось сорвать с Samsung корону глобального лидера продаж смартфонов по итогам IV квартала 2019 г., но по итогам всего года яблочная компания заняла лишь третье место, уступив вторую ступеньку Huawei. Несмотря на трехлетний застой на глобальном рынке смартфонов, в IDC прогнозируют его оживление за счет бюджетных моделей для сетей 5G.
Содержание
Новый лидер, прежняя стагнация
Согласно данным глобального мониторинга IDC, компания Apple по итогам IV квартала 2019 г. показала максимальные объемы продаж смартфонов в количестве 73,8 млн штук, заняв таким образом 20,0% глобального рынка и впервые за много лет сместив с первой строчки традиционного лидера – компанию Samsung.
Последний раз что-то похожее происходило на глобальном рынке смартфонов пять лет назад, когда, согласно данным Gartner, продажи смартфонов Samsung за IV квартал 2014 г. снизились до 73 млн штук, в то время как продажи смартфонов Apple выросли сразу на 49% до 74,8 млн штук.
В сумме по итогам всего 2019 г. Samsung смогла сохранить первое место с объемом поставок в 295,7 млн штук и долей рынка 21,6%. Более того, Apple с продажами 191,0 млн смартфонов и долей рынка 13,9% по итогам 2019 г. пришлось довольствоваться лишь третьим местом, уступив второе китайской Huawei с продажами 240,6 млн смартфонов и долей рынка 17,6%.
По итогам IV квартала 2019 г. поставщики отгрузили 368,8 млн смартфонов. Это на 2,9% больше, чем в предыдущем квартале, однако на 1,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Суммарные показатели за весь 2019 г. продемонстрировали снижение глобальных продаж до 1371,0 млн смартфонов, что на 2,3% меньше, чем за 2018 г.
По мнению аналитиков IDC, вялые продажи смартфонов отчасти связаны со слабым спросом в Китае, где потребители питают надежды на скорое появление недорогих 5G-моделей на фоне увеличения покрытия сетей 5G.
«2019 стал третьим подряд годом снижения глобальных продаж, даже несмотря на появление нового рынка 5G и поставки смартфонов с новыми технологиями, включая складные модели. Четвертый квартал 2019 года оказался успешным для некоторых лидером – таких как Apple, Xiaomi и OPPO, главным образом, за счет новинок, снизив влияние слабых продаж в Китае. Xiaomi и OPPO показали хорошие результаты в Индии и набирают обороты в Западной Европе – по аналогии с успехом Huawei несколько лет назад. Apple показала хорошие результаты на рынке США, где ее рыночная доля в четвертом квартале выросла на 50%. На перспективу модели 5G – точнее, доступные смартфоны 5G, должны стать катализатором продаж 2020 года чтобы избежать продолжения трехлетнего спада», – отметил Энтони Скарселла (Anthony Scarsella, менеджер по исследованиям IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.
Apple
Продажи смартфонов Apple iPhone по предварительным итогам IV квартала 2019 г. достигли 73,8 млн, показав прирост 7,9% год к году. Рекордные показатели и первое место в мировом квартальном рейтинге поставщиков обеспечил высокий спрос на продукцию Apple в сезон праздников.
Топ5 мирового рынка смартфонов. Источник: IDC
Наиболее высокий спрос на семейство новинок iPhone 11 показали регионы с высокой покупательской способностью – такие как США и Европа, в то время как спрос на iPhone XR оставался высоким во всем мире.
По данным самой Apple, iPhone 11 оставался самой продаваемой моделью на протяжении всех недель декабря, а три новые модели новейшей серии показали лучшие продажи в течение всего квартала. Несмотря на высокую цену iPhone 11, свое дело сделали промо-акции, доступность смартфону обеспечили многочисленные финансовые предложения по рассрочке.
Изменение позиций брендов рынка смартфонов. Источник: IDC
По мнению аналитиков IDC, слухи о грядущем запуске нового «бюджетного» iPhone SE могут обеспечить Apple дополнительный рост доли на рынке за счет спроса на развивающихся рынках, особенно если цена будет достаточно привлекательной для покупателей с ограниченным бюджетом.
Samsung
Для Samsung, достигшей пиковых продаж в III квартале 2019 г., потеря лидерства в пользу Apple оказалась в некотором смысле неожиданностью, поскольку продажи популярной серии смартфонов Galaxy A были достаточно высоки.
Источник: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, К4 2019
В IDC считают, что замедление продаж смартфонов Samsung обусловлено меньшим числом анонсов новинок, замедлением продаж 5G-новинок на рынке Южной Кореи и слишком медленным стартом 5G на глобальном рынке.
Аналитики IDC прогнозируют рост продаж смартфонов Samsung после ожидаемого в феврале анонса новой серии Galaxy S и новой складной модели Galaxy Fold. В IDC также ожидают появления 5G-смартфонов в серии Galaxy A, более доступных по цене по сравнению с флагманскими 5G-моделями серий S и Note.
Huawei
Huawei значительно нарастила складские запасы в III квартале, что принесло ожидаемое снижение в IV квартале 2019 г., считают в IDC. Одним из ограничивающих факторов, мешающих росту рыночной доли компании, также является высокая цена на модели серии Mate 30.
Источник: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, К4 2019
Тем не менее, китайские партнеры по канальным продажам по-прежнему с удовольствием работают с Huawei как с наиболее раскрученным местным брендом. Однако за пределами Китая у Huawei по-прежнему проблемы. Несмотря на запуск серии Mate 30 в некоторых странах, таких как Малайзия и Сингапур, отсутствие мобильных сервисов Google по-прежнему сказывается на продажах телефонов Huawei.
«Для Huawei и дальше все будет непросто, особенно с учетом незавершившейся торговой войны и новой неопределенности из-за коронавируса в провинции Ухань, который, впрочем, потенциально может оказать неблагоприятное воздействие не только на Huawei, но и на всех игроков рынка, взаимодействующих с китайской цепочкой поставок смартфонов», – сказала Мелисса Чау (Melissa Chau), младший научный директор IDC Worldwide Mobile
Xiaomi
Международная экспансия Xiaomi ознаменовалась тем, что по итогам IV квартала 2019 г. компания второй квартал подряд оставалась крупнейшим поставщиком смартфонов в Индии. Этому способствовал рост онлайн-продаж, продолжающаяся популярность моделей Redmi 8 и Note 8, а также высокие продажи в сезон индийского праздника Дивали.
Сейчас у Xiaomi обостряется конкуренция с Realme – как в Индии, так и в Индонезии. Компания уже представила в Китае свою новинку CC9 Pro с камерой 108 МП, однако низкая маржинальность и слабая поддержка в канале пока что мешают Xiaomi приблизиться к рыночной доле Huawei.
OPPO
OPPO продолжает расширение присутствия за пределами китайского рынка, и впервые за квартал компания продала на внутреннем рынке менее 50% своих смартфонов. Компания использовала серию A поддержки квартальных продаж в Китае и представила модель A11 с камерой Quad для наращивания продаж в бюджетном сегменте и присоединилась к конкурентной гонке за долю китайского рынка 5G-смартфонов с серией Reno 3.
Сдерживающими факторами OPPO оказались общее замедление рынка и активность повлияли Huawei. В Индии OPPO продолжила усиление премиального имиджа своего бренда за счет активного продвижения серии Reno в ценовой категории $400-600, где OnePlus имеет сильные позиции. В Индонезии, где OPPO планирует расширить свое производство, спрос на смартфоны Reno был низким, поскольку бренд OPPO чаще всего ассоциируется у покупателей со среднеценовым сегментом.
На десять миллионов меньше
В ноябре 2018 года Apple сообщила о неожиданном решении — теперь компания не будет публиковать подробную статистику о количестве проданных айфонов, айпадов и макбуков.
Реклама
Информация о продажах будет находиться в разделе «доходы от устройств» в виде общей выручки от продаж.
Таким образом, никто из сторонних аналитиков не сможет подсчитать, насколько успешно продается та или иная модель.
По словам генерального директора Apple Тима Кука, который провел аналогию с супермаркетом, количество продуктов не имеет значения, если оценивать стоимость всей тележки.
Эксперты связали эти меры со слабыми продажами трех новых моделей iPhone — XS, XS Max и XR, представленных на ежегодном мероприятии Apple в сентябре 2018 года.
Эта информация так и осталась бы скрытой от посторонних глаз, если бы не компания Intel, которая представила отчет о своих доходах. Этот калифорнийский производитель электронных устройств и компьютерных компонентов является поставщиком мобильных модемов для устройств Apple.
Как сообщает Business Insider, Intel обратила внимание на «стремительно ослабевающий спрос на модемы» в новогодние праздники. По словам исполняющего обязанности генерального директора компании Боба Свона, доход от продаж модемов сильно сократился «ниже ожидаемого» из-за плохого спроса на смартфоны — в этой период Intel недосчиталась $200 млн.
Компания не упомянула Apple в своем отчете как главного виновника своих бед, но известно, что купертиновцы являются основным покупателем модемов от Intel. Кроме того, Apple ранее заявляла о том, что продажи iPhone на праздниках были «разочаровывающими».
По разным данным, Apple платит от $17 до $23 за каждый мобильный модем.
Если представить, что дефицит в $200 млн случился исключительно из-за Apple, и цена одного модема составляет $17, то Intel не смогла продать 11,8 млн устройств. Вероятно, что количество непроданных iPhone эквивалентно этой же цифре.
В случае, если модемы продавались по $23, то этот показатель составит 8,7 млн айфонов.
Такие цифры показывают существенное падение спроса на новые модели iPhone. По данным прошлых квартальных отчетов, в новогодний сезон Apple продавала от 74 млн до 78 млн смартфонов. Дефицит в 11,8 устройств составляет около 16% относительно предыдущих показателей.
Представитель Intel отказался сообщить изданию, по какой цене они продают модемы, и есть ли у компании другие покупатели. Пресс-служба Apple не предоставила свой комментарий по этой теме.
Грядут изменения
В начале января текущего года глава Apple Тим Кук сообщил инвесторам, что доход компании в новогодние праздники будет на 7,6% ниже, чем ожидалось. Причиной этому он назвал низкие продажи iPhone, особенно на территории Китая.
Несмотря на то, что цифры, полученные в результате анализа отчета Intel, являются только приблизительными, трудно не заметить, что Apple переживает не лучшие времена.
Компания страдает от снижения спроса на айфоны, и планирует диверсифицировать свои доходы, сделав ставку на предоставление услуг, а не продажу гаджетов. Это подтверждает сам Кук, который объявил о запуске ряда новых сервисов в 2019 году.
«Компания Apple недополучила $10 млрд выручки — это 3,7% от годовой выручки, что достаточно серьезно для одного квартала. Однако такое падение продаж было ожидаемым, поскольку в Китае в декабре по решению суда было запрещено продавать смартфоны старше версии iPhone X», — рассказывает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.
В январе 2019 года Тим Кук предупредил инвесторов о возможном снижении выручки компании из-за падения спроса на американскую технику в Китае и других развивающихся рынках. В письме гендиректора говорится, что Apple планировала заработать в первом квартале 2019 года от $89 до $93 млрд, однако теперь прогноз сокращен до $84 млрд.
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Покупатели смартфонов Apple в России предпочитают покупать или флагманские модели, или бюджетный вариант — iPhone SE второго поколения. К таким выводам пришли аналитики Ozon и «Яндекс.Маркета», изучившие спрос на технику Apple накануне сентябрьской презентации новейших устройств компании.
«Интерес к устройствам Apple традиционно высок — при этом предпочтения россиян полярны: пользователи либо выбирают флагманскую модель, превосходящую другие по техническим характеристикам, либо склоняются к бюджетным, но в топовой версии. Так, например, в августе 2019 абсолютным лидером был iPhone X 64 GB Space Grey, в августе 2020 пользователи отдают предпочтение iPhone 11 в черном цвете с таким же объемом памяти. В целом мы видим, что покупая флагманские модели, россияне не готовы доплачивать за максимальный объем памяти. А вот с бюджетными моделями дело обстоит по-другому: в топ-3 по продажам в 2020 входит обновленная бюджетная модель iPhone SE, и в этом случае наибольшей популярностью пользуется модификация с объемом памяти 128GB», — сообщили ТАСС в Ozon.
Как отмечают эксперты «Яндекс.Маркета», спрос на смартфоны Apple традиционно достигает пика в конце ноября — во время «черной пятницы». Так, например, в 2019 году максимальный интерес к смартфонам Apple пришелся на 29 ноября — тогда за неделю количество переходов на предложения гаджетов выросло почти вдвое. Также спрос традиционно растет накануне Нового года, 8 марта и осенней презентации новинок компании. «При выборе мобильного телефона каждый пятый пользователь «Яндекс.Маркета» переходит на предложения от Apple. Бренд стал третьим по популярности среди производителей смартфонов на сервисе. В общем рейтинге топ-5 самых популярных смартфонов прошедшего года модель Apple iPhone 11 в конфигурациях 64 и 128 Гб заняла первое и третье места (их средняя стоимость более 50 тыс. рублей)», — отмечают аналитики «Яндекс.Маркета». В целом пятерка самых популярных смартфонов Apple (данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины с 11 сентября 2019 года по 10 сентября 2020 года) среди пользователей сервиса выглядит так: iPhone 11, iPhone Xr, iPhone 11 Pro, iPhone Xs и iPhone 11 Pro Max.
Как ожидается, на презентации 15 сентября Apple может впервые за почти 10 лет не показать публике новый iPhone. Предстоящее мероприятие получило название «Время летит», и, как полагают Financial Times, CNBC и Forbes, будет сосредоточено на iPad и шестом поколении Apple Watch. В России, по данным Ozon, за последние семь дней продажи Apple Watch выросли в 10 раз относительно средненедельного показателя лета. При этом Apple Watch Series 3 покупают в три раза чаще, чем Series 5, основные продажи приходятся на регионы. Наименее популярна версия 42 мм — на нее приходится всего порядка 10% продаж. Среди производителей умных часов на «Яндекс.Маркете» Apple стал третьим по популярности — на американский бренд приходится 13% пользовательских переходов. Однако в топ-5 самых популярных гаджетов попала только одна модель от Apple — Apple Watch Series 3.
В целом же за год, как отмечают эксперты «Яндекс.Маркета», умные часы от Apple особенно популярны перед Новым годом, 14 февраля и 8 марта. Также традиционно интерес к категории начинает расти с наступлением теплого времени года, что, по мнению экспертов сервиса, может быть связано с занятиями спортом на улице.
Спрос на планшеты, ноутбуки и наушники
В прошлом году пик спроса на наушники от Apple пришелся на 30 декабря. Среди всех производителей наушников по итогам года, отмечает «Яндекс.Маркет» американский бренд занял второе место по популярности (20% пользовательских переходов), уступив только Xiaomi, а в топ-5 на «Яндекс.Маркете» модели от Apple заняли три позиции. Чаще всего при выборе наушников от Apple пользователи сервиса отдают предпочтения беспроводным наушникам AirPods 2.
В списке популярных производителей ноутбуков бренд Apple по итогам года занял лишь шестое место — на него пришлось только 9% пользовательских переходов. По словам экспертов «Яндекс.Маркета», это может быть связано с тем, что у Apple не такой широкий модельный ряд, как у других производителей, поэтому на каждый MacBook приходится большой спрос, а в целом на бренд — небольшой. В пятерке самых популярных ноутбуков на «Яндекс.Маркете» за последний год три места заняли модели от Apple, а возглавил рейтинг MacBook Air 13 Mid 2017 со средней стоимостью около 66 тыс. рублей.
Пик спроса на планшеты от Apple на «Яндекс.Маркете» приходится не только на предновогодний период и в «черную пятницу», но и на сентябрь. По мнению экспертов сервиса, это может быть связано с началом нового учебного года. За год американский бренд стал самым популярным в категории планшетов — на него пришлась треть пользовательских переходов. В общем рейтинге популярных планшетов первое место заняла модель Apple iPad (2019) со средней стоимостью около 28 тыс. рублей.
